野村：予中國生物制藥“買入”評級 目標價升至6.42港元

野村發(fā)布研究報告稱，予中國生物制藥（01177）“買入”評級，略上調(diào)目標價4.2%，從6.16港元升至6.42港元。公司管理層表示，會在2025-2026年維持雙位數(shù)增長。

該行指出，中國生物制藥2024年上半年收入上升11.1%，盈利上升14%，主要原因包括：1）創(chuàng)新藥預定額為61億元人民幣；2）仿制藥增長恢復正值。由于持續(xù)提高效率，毛利率和營業(yè)利潤同比增0.3和0.6個百分點至82.1%和21.9%。股東凈利潤同比增139.7%至30億元人民幣，出售已終止業(yè)務的子公司所獲得16億元人民幣（2023年上半年則為1.43億元）。