誰是招商卷王：3138家科創(chuàng)企業(yè)搬到了江蘇

今年第一季度江蘇省GDP31020.4億元,只比排在第一的廣東省落后約500億元。有分析指出,江蘇今年GDP總量將有望超越廣東,成為全國第一。

GDP的快速增長,與對科創(chuàng)企業(yè)的招投和培育緊密相關(guān)。

最近,投中信息通過旗下“召募智慧招商系統(tǒng)”梳理分析了2023年被評選為“國家科技型中小企業(yè)”的56.3萬家企業(yè),在2019年-2023年這五年間的遷徙動態(tài),發(fā)布了《科技型中小企業(yè)發(fā)展報告》。

報告顯示,江蘇、廣東、山東等省,是科創(chuàng)企業(yè)(本文中的科創(chuàng)企業(yè)特指在2023年被評選為“國家科技型中小企業(yè)“的企業(yè))遷入最多的省份。特別是江蘇省,不論是在遷入企業(yè)數(shù),還是投資企業(yè)數(shù)上,都排在全國首位。

列幾個數(shù)據(jù),就一目了然了:5年時間,江蘇省從外省招引了3138家科創(chuàng)企業(yè)。江蘇的國資平臺直接投資1499家、間接投資3320家科創(chuàng)企業(yè)。如果要問誰是中國招商卷王,那肯定非江蘇莫屬。

5年遷入超3000家:哪些省份的企業(yè)搬到了江蘇?

在 2019 至 2023 年5年間,有3138家科技型中小企業(yè)從外省遷入江蘇省,是全國遷入最多的省份。

這個數(shù)據(jù)有多夸張呢,一方面遠超排在第二位的山東省635家,和第三位廣東省610家;另一方面,比第二名至第五名,山東、廣東、上海、安徽、湖南5個省份加起來的總和還要多。

數(shù)據(jù)來源:召募智慧招商系統(tǒng)

如此多的科創(chuàng)企業(yè)搬到江蘇省,自然離不開當?shù)胤e極的招引策略。

在今年初關(guān)于江蘇省招商引資的報道中,就有一個細節(jié)令我印象深刻。當時江蘇淮安市舉辦招商“大比武”技能競賽,決賽中的問題就設(shè)置得非�！熬唧w”,比如:

“某公司提到周邊的租金低許多,希望租金價格再下降一些,如何處理?”“某用地項目提出的用地畝數(shù)需求和計劃投資額、畝均納稅未能達到園區(qū)用地投入產(chǎn)出的最低要求,該如何應(yīng)對?”

淮安并非江蘇省發(fā)達城市,2023年GDP總量剛過5000億,排名位列全省11位,它在招商培訓上已經(jīng)做到如此之細致和成熟,在一些發(fā)達市區(qū)的力度只會更大。

比如在今年投中年會上,常州武進區(qū)的一名國資負責人就講述了他們的招引方式:一方面強調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈資源,“擁有全部41個工業(yè)大類中的34個、666個工業(yè)小類中的503個,有強大的產(chǎn)業(yè)配套�！绷硪环矫�,“投資人員和后臺服務(wù)人員可能要1:3,甚至往后會更多,不止是股權(quán)投資的團隊(招投),園區(qū)所有的服務(wù)人員都要參與到產(chǎn)業(yè)服務(wù)中,形成強大的基金+基地(園區(qū))+城市的(招投)模式”。

淮安、常州的兩個例子,足以說明江蘇全省招商氛圍的之濃。

那么遷入江蘇的國家科技型中小企業(yè)主要來自哪些省份?

數(shù)據(jù)顯示,遷入江蘇省的企業(yè)主要來源地為北京和上海兩地。

從北京遷入644家、上海遷入482 家,這兩地遷入江蘇的企業(yè)數(shù)占比達36%。而且從北京遷入江蘇的企業(yè)中有53.7%的企業(yè)去了南京,從上海遷入江蘇的企業(yè)中有44.8%的企業(yè)去了蘇州。

值得一提的是,不僅江蘇遷入企業(yè)的主要來源是北上,而且全國各地都是如此。2019至2023年,國家科技型中小企業(yè)遷出省份最多的是北京市1924 家、廣東省1318 家、上海市1184家。難怪最近北京、上海、深圳、廣州等地,都密集設(shè)立了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)投資基金。

數(shù)據(jù)來源:召募智慧招商系統(tǒng)

其中從北京遷出的企業(yè)主要流向江蘇、廣東、山東;從廣東省遷出的企業(yè)主要流向江蘇、湖南、江西;從上海遷出的企業(yè)主要流向了江蘇、浙江、安徽。三個省份流出的科創(chuàng)企業(yè)最多的去向還是江蘇。

如果我們再把科創(chuàng)企業(yè)遷徙的目標縮小到“城市”一級。最近5年來遷入科創(chuàng)企業(yè)最多的10座城市中江蘇省占了4席。

分別是排在第一位的南京1504家,第二位的蘇州1015 家,第六名的鹽城377家,第八名的無錫324家。(值得注意的是,這條數(shù)據(jù)的統(tǒng)計口徑與省級遷入不同,它不僅包括省外城市的遷入,還包括省內(nèi)城市的遷移。)幾乎占到全國科創(chuàng)企業(yè)遷移的半壁江山。

數(shù)據(jù)來源:召募智慧招商系統(tǒng)

這種招商風潮顯然不是最近5年才興起的。

上個世紀90年代,蘇州就開始大舉引進外資,當時提出“從五湖四海走向五洲四洋”戰(zhàn)略。典型的案例之一,是蘇州積極推動與新加坡工業(yè)園的合作,將產(chǎn)業(yè)園模式引進省內(nèi),并且做成了全國標桿。

后來廣納外資的開放之風一直延續(xù)了下來,并且成為江蘇全省吸引域外投資的重要組成部分。

最近幾年,市場追逐合肥的“風投模式”與江蘇的“招商模式”,將兩者并列為城市發(fā)展的成熟路徑。而草蛇灰線、伏脈千里,這無疑是江蘇省30余年打下的扎實功底。

直投1499家:產(chǎn)業(yè)鏈與資金鏈相互作用

企業(yè)遷移的背后自然是錢的流動。江蘇省國資也是投資國家科技型中小企業(yè)最多的省份。

在投中網(wǎng)的統(tǒng)計報告中顯示,截止2024年5月,江蘇省國資平臺直接投資當?shù)乜萍夹椭行∑髽I(yè)數(shù)量1499家,間接投資3320家,兩個數(shù)據(jù)均位列全國第一。廣東省直接投資1462 家,浙江省間接投資2191家企業(yè),兩省在上述統(tǒng)計類別中均位于江蘇之后。

數(shù)據(jù)來源:召募智慧招商系統(tǒng)

從金額上看,截止2024年5月各省國資平臺直接投資當?shù)乜萍夹椭行∑髽I(yè)金額最多的是廣東省,317.66 億元,江蘇排在第二位221.11億元;間接投資當?shù)乜萍夹椭行∑髽I(yè)事件金額最多的是江蘇省792.31 億元,第二是浙江省466.25億元。

數(shù)據(jù)來源:召募智慧招商系統(tǒng)

數(shù)據(jù)來源:召募智慧招商系統(tǒng)

這說明兩點:第一,江蘇直投企業(yè)最多,但直投總金額排在第二位,大概率是江蘇省投向了更早期企業(yè)的比例較高。第二,間接投資金額最高,說明江蘇省不僅長于直投,而且也樂于出資GP,選擇與市場化機構(gòu)合作。

關(guān)于第一點,可以紫金科創(chuàng)為例。根據(jù)我們的統(tǒng)計,全國投資科技型中小企業(yè)的機構(gòu),南京的機構(gòu)紫金科創(chuàng)排進了全國前三位,投資了233家(此為投資國家科技型中小企業(yè)的數(shù)量,據(jù)CVsoure投中數(shù)據(jù)顯示紫金科創(chuàng)已經(jīng)累計投資597家企業(yè))。

那排在紫金科創(chuàng)前面的兩家機構(gòu)是誰呢?

第一位是人民幣基金的龍頭老大深創(chuàng)投,投了312家。第二名是美元基金龍頭紅杉中國,投資了235家。

說實話,這一數(shù)據(jù)出乎了我的意料。從投資數(shù)量來看,江蘇省的紫金科創(chuàng)竟然直追兩大巨頭。隨后,我查閱了紫金科創(chuàng)的相關(guān)信息。這是南京紫金投資集團于2011年,發(fā)起設(shè)立的的投資機構(gòu),且主要投資早期階段。其A輪及A輪之前的投資輪次,占到總投資的絕對比重:天使輪出手266次,A輪出手260次,兩者占到全部出手次數(shù)的85%以上。

管中窺豹可見一斑,足見江蘇省在投早投小上的力度。

再說第二點,江蘇省不僅長于直投,而且也樂于出資GP,選擇與市場化機構(gòu)合作。

常州武進區(qū)的國資投資人就向我說道,“投中Top50至少三分之一以上都和我們有合作,我們鏈接了強大的朋友圈,建立了強大的場子,鏈接了最強的大腦,最后通過投資也能夠賺來票子,所以我們講的是圈子、場子、輪子、腦子、票子,‘五子登科’。”

在上周,江蘇宣布總規(guī)模500億元的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金啟動運行。它在全省7個區(qū)市設(shè)立了10支產(chǎn)業(yè)專項母基金。產(chǎn)業(yè)專項基金的運營模式是,吸引產(chǎn)業(yè)資本、社會資本、保險資金、社�；�金等合作,設(shè)立一系列產(chǎn)業(yè)子基金,構(gòu)成省級母基金—產(chǎn)業(yè)專項基金—產(chǎn)業(yè)子基金的三層基金架構(gòu)。這意味著將撬動更多社會資本參與其中,同時為優(yōu)質(zhì)GP提供更多投資舞臺。

以上現(xiàn)象,就解釋了為什么江蘇省國資在直接投資上排名第二,在間接投資上“遙遙領(lǐng)先”。一言以蔽之:江蘇國資能出大錢,且愿意給市場化的機構(gòu)出錢。

另一方面,從江蘇省國資的出錢和招引活動看,沿著產(chǎn)業(yè)鏈進行投資招引的趨勢也非常明顯。

以最近蘇州設(shè)立的100億機器人產(chǎn)業(yè)基金為例。其背景是,蘇州已經(jīng)成為僅次于北京和深圳的機器人產(chǎn)業(yè)中心。2023年僅蘇州吳中區(qū)機器人+人工智能產(chǎn)業(yè)就集聚企業(yè)1000余家,產(chǎn)業(yè)規(guī)模1369.3億元,并且已經(jīng)形成了涵蓋機器人關(guān)鍵零部件、人工智能、本體制造、系統(tǒng)集成等完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

有當?shù)孛襟w統(tǒng)計,吳中區(qū)生產(chǎn)了全國6成以上的服務(wù)機器人、七分之一的內(nèi)資品牌工業(yè)機器人。我們耳熟能詳?shù)?a onmouseover=showImage('stock','1_603486',this,event,'1770') target='_blank'>科沃斯(603486)、綠的諧波、追覓科技等公司的總部都位于此。再看相關(guān)招引:國內(nèi)最大的移動機器人公司玖物智能,在2021年搬到了吳中區(qū)。今年初,深圳漢陽科技在吳中區(qū)落地了庭院服務(wù)機器人的華東總部。

所以蘇州吳中區(qū)設(shè)立總規(guī)模100億的機器人產(chǎn)業(yè)投資基金,就通過“資本招商+產(chǎn)業(yè)鏈招商”的模式,要將吳中打造為“機器人產(chǎn)業(yè)全國創(chuàng)新集聚第一區(qū)”。

另外,上文所述的500億的江蘇省級母基金,已經(jīng)設(shè)立了10支專項基金,這些專項基金的設(shè)立與各市區(qū)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)緊密結(jié)合,與精準招商的產(chǎn)業(yè)邏輯銜接得更深。

比如在南京設(shè)立了60億元規(guī)模的“江蘇省軟件和信息服務(wù)(南京)產(chǎn)業(yè)專項母基金”;在常州設(shè)立了50億元規(guī)模“江蘇省新能源(常州)產(chǎn)業(yè)專項母基金”;徐州設(shè)立規(guī)模30億元的“江蘇省智能制造(徐州)產(chǎn)業(yè)專項母基金”……未來這些專項基金如何投資,投資了哪些企業(yè),將是觀察江蘇省招商策略的窗口之一。

所以,江蘇省在過去的5年里,從外省招引3138家,直接投資1499家、間接投資3320家科技型中小企業(yè),是完善的產(chǎn)業(yè)鏈、強大的資金鏈和密切的產(chǎn)投服務(wù),相互作用的結(jié)果。

另外,在《科技型中小企業(yè)發(fā)展報告》中,還有幾點觀察值得一提,筆者將其羅列如下:

江蘇、廣東、山東三省,囊括了近4成的科技型中小企業(yè)。具體而言,在2023年評選為國家科技型中小企業(yè)總數(shù)是56.3萬家,位列前三的地區(qū)分別為:江蘇省9.43萬家、廣東省7.67萬家、山東省4.59萬家,總共占比38.5%。

2023年入選的國家科技型中小企業(yè)在近五年內(nèi)共有1.06萬家企業(yè)獲得融資。平均每家獲投企業(yè)融資1.68次,融資金額達0.67億元;

地區(qū)培育方面,廣東省和江蘇省直接投資本地入選企業(yè)的次數(shù)分別是1820次和1743次,位居前2名;同時江蘇省間接投資本地2023年入選企業(yè)的次數(shù)是4529次,遠高于其他省份,位居榜首。

近5年,跨市遷移的國家科技型中小企業(yè)總數(shù)是17377家,說明平均每100家企業(yè)中就有3家企業(yè)發(fā)生遷移。

近五年,跨市遷移的國家科技型中小企業(yè)中有30.8%的企業(yè)被遷入地國資平臺投資。當然,如前文所述,在全國省及直轄市中,江蘇省的國資平臺最為活躍,蘇州位于遷入城市國資平臺投資榜首。

近5年,長三角地區(qū)成為遷移企業(yè)的聚集地,有將近50%的國家科技型中小企業(yè)遷入。其中33%的企業(yè)遷入江蘇省,同時長三角和珠三角地區(qū)遷出的企業(yè)主要流向還是在該城市群內(nèi)。

《科技型中小企業(yè)發(fā)展報告》的完整內(nèi)容如下:

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