5月16日，深交所推出中國證券金融股份有限公司（以下簡稱中證金融）和專項計劃管理人中信證券(600030)股份有限公司聯(lián)合創(chuàng)設的信用保護憑證，與“中信證券-聯(lián)易融-信聯(lián)1號2期供應鏈金融資產(chǎn)支持專項計劃”（以下簡稱龍湖供應鏈ABS）配套成功完成簿記。
龍湖供應鏈ABS發(fā)行總規(guī)模4.02億元，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券利率3.50%，投資者認購倍數(shù)2.36倍，基礎資產(chǎn)為供應鏈上游306家中小供應商對龍湖的應收賬款。對應信用保護憑證名義本金4000萬元，被保護標的發(fā)行規(guī)模4億元。
該信用保護憑證的成功設立，是市場落地的首單民營房企信用保護工具，有利于增厚民營房企債務融資信用水平，標志著創(chuàng)新工具支持民營房企債務融資取得新的階段性成果。
“ABS+信用保護憑證”的融資解決方案，是首單中證金融參與聯(lián)合創(chuàng)設的ABS信用保護憑證，在信用保護工具業(yè)務上也實現(xiàn)了創(chuàng)新。一是相較于一對一的信用保護合約，信用保護憑證流通能力更強，定價更為市場化，提升了各方對龍湖ABS的投資意愿，有利于供應鏈上游中小企業(yè)加快回收資金、降低資金成本、拓寬融資渠道。二是采用聯(lián)合創(chuàng)設的發(fā)行方式，充分發(fā)揮中證金融市場核心機構(gòu)作用，有助于凝聚市場各方力量，進一步提升資本市場對民營企業(yè)的融資支持力度。
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