由國(guó)信證券擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人的紹興城投2021年美元債成功發(fā)行

　　2021年8月12日，由國(guó)信證券(002736,股吧)擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人的紹興城投2021年美元債成功定價(jià)發(fā)行。本期債券發(fā)行期限5年期，規(guī)模7億美元，為評(píng)級(jí)惠譽(yù)BBB+、聯(lián)合國(guó)際評(píng)級(jí)A-的高級(jí)無(wú)抵押美元債券，票面利率2.5%，峰值認(rèn)購(gòu)規(guī)模6.77倍，創(chuàng)造了全國(guó)地級(jí)市國(guó)有企業(yè)單筆發(fā)行規(guī)模最大、期限最長(zhǎng)、評(píng)級(jí)最高、成本最低的美元債券發(fā)行記錄。

　　受疫情影響，國(guó)信證券作為全球協(xié)調(diào)人組織投資人采用線上、線下組合聯(lián)動(dòng)的方式對(duì)本次債券進(jìn)行了全方位、密集高效的溝通，路演成功吸引了120余家投資人廣泛參與，并獲得各大國(guó)際銀行、貝萊德等國(guó)際投資機(jī)構(gòu)及美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的青睞，在開簿一小時(shí)內(nèi)便收獲訂單超25億美元，最終訂單總量超40億美元。

　　自2012年以來(lái)，國(guó)信證券一直陪伴紹興城投成長(zhǎng)，親歷紹興城投多次創(chuàng)造歷史，國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)從AA走向最高等級(jí)AAA，國(guó)際評(píng)級(jí)初次便拿到浙江地級(jí)市首家BBB+投資級(jí)，并最終拿到更高等級(jí)A-的國(guó)際評(píng)級(jí)。

　　國(guó)信證券將繼續(xù)秉持“創(chuàng)造價(jià)值、成就你我、服務(wù)社會(huì)”的價(jià)值觀念，持續(xù)服務(wù)好客戶，服務(wù)好投資人，在金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)社會(huì)及資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展過(guò)程中貢獻(xiàn)更多國(guó)信力量。

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