一周機構(gòu)去哪兒？博時基金、高盛等調(diào)研了這些個股（名單）

　　上周（6.15～6.19），A股震蕩向上，上證指數(shù)和深證成指分別上漲1.64%和3.7%。iFinD統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，當周兩市共有110家上市公司披露調(diào)研報告。從行業(yè)分布來看，被調(diào)研公司集中在醫(yī)藥生物、化工、電子等行業(yè)。

　　醫(yī)藥生物行業(yè)成機構(gòu)調(diào)研重點

　　按行業(yè)分類看，上周被調(diào)研公司中，醫(yī)藥生物行業(yè)被調(diào)研的公司數(shù)量位居首位，共有14家，化工行業(yè)緊隨其后，13家公司獲機構(gòu)調(diào)研，電子行業(yè)被調(diào)研的公司數(shù)量排在第三，有12家公司獲調(diào)研。

　　近日，東莞證券發(fā)布醫(yī)藥生物行業(yè)下半年投資策略報告，報告指出，截至上周末，醫(yī)藥生物行業(yè)估值約50倍，是滬深300的4.1倍，絕對估值和相對估值已經(jīng)回升至2012年以來的估值中樞的上方。展望下半年，目前海外疫情仍在擴散，各國都在加快推進新冠疫苗研發(fā)，短期需關(guān)注疫苗研發(fā)進程的推進。中長期投資需要優(yōu)選優(yōu)質(zhì)賽道：1、研發(fā)實力強的創(chuàng)新藥龍頭。2、政策苗裔、景氣度有望持續(xù)向好的醫(yī)療服務龍頭。3、創(chuàng)新能力強的器械龍頭。4、渠道擴張能力強的醫(yī)藥零售龍頭。5、研發(fā)能力強、重磅產(chǎn)品有望放量、在研重磅產(chǎn)品有望上市的疫苗龍頭。

　　化工行業(yè)方面，方正證券(601901,股吧)指出，近期，隨著全球新增確診新冠病例進入穩(wěn)態(tài)以及原油價格底部反彈，目前機構(gòu)配置比例較低的化工板塊，尤其是具有長期成長邏輯的龍頭企業(yè)，建議加強關(guān)注。值得注意的是，化工新材料領(lǐng)域是未來發(fā)展的一個重要方向，傳統(tǒng)隨著下游需求增速放緩，市占率向龍頭集中是大趨勢，核心競爭門檻為成本和效率；下游仍處于快速增長的新材料領(lǐng)域則不同，核心的競爭壁壘為研發(fā)能力、產(chǎn)業(yè)鏈驗證門檻、服務能力等，隨著政策支持，國內(nèi)化工新材料行業(yè)有望迎來加速成長期。推薦處于核心供應鏈、研發(fā)能力較強、管理優(yōu)異的化工新材料優(yōu)質(zhì)標的，主要包括電子化學品（半導體材料、顯示材料、5G材料等）、新能源材料、醫(yī)藥中間體等領(lǐng)域。

　　電子行業(yè)方面，川財證券表示，8月、9月通常為下半年新機發(fā)布旺季，上游晶圓代工受手機終端廠商產(chǎn)品需求驅(qū)動提前受益，代工產(chǎn)值預計進一步提升。據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計，2020年2季度晶圓代工受益下半年消費電子需求、疫情新興應用、去年基數(shù)較低等因素，訂單未減，預計2季度營業(yè)收入同比增長20%左右。當前，貿(mào)易摩擦導致終端手機市場格局波動，今年蘋果5G新機有望重磅發(fā)布，且智能穿戴設(shè)備市場仍旺盛生長，建議關(guān)注受益5G發(fā)展的手機終端與智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈公司

　　這些上市公司最受關(guān)注

　　iFinD數(shù)據(jù)顯示，個股方面，石基信息(002153,股吧)累計接待機構(gòu)達114家，位居首位；寶萊特(300246,股吧)、盈趣科技(002925,股吧)分累計接待108家、100家機構(gòu)，分別排名第二、第三位。

　　在石基信息調(diào)研會上，相關(guān)負責人介紹，公司的酒店、餐飲、零售客戶由于屬于大消費行業(yè)必然會受到疫情影響，國內(nèi)市場逐步在恢復中，海外疫情具有不確定性，預計影響時間相對國內(nèi)會比較長。另外，前述負責人還表示，國際化+平臺化將會是石基未來發(fā)展重點。增長主要來自目標客戶群的拓容，公司過去的酒店信息系統(tǒng)業(yè)務主要來自中國市場，中國的高星級酒店市場中國際連鎖酒店集團占主導地位，但國際連鎖酒店市場中國的市場占比非常小。如果國際化能夠成功，將為公司打開廣大的國際市場。另外，信息系統(tǒng)云化后，通過簡單的API調(diào)用即可實現(xiàn)直連，因此平臺化與信息系統(tǒng)的云化也密切相關(guān)。

　　從具體調(diào)研機構(gòu)來看，私募淡水泉調(diào)研了海鷗住工(002084,股吧)、石基信息，高毅資產(chǎn)調(diào)研了珠江啤酒(002461,股吧)、堅朗五金(002791,股吧)、開潤股份(300577,股吧)，景林資產(chǎn)調(diào)研了深南電路(002916,股吧)、石基信息、堅朗五金，千合資本調(diào)研了東誠藥業(yè)(002675,股吧)、堅朗五金，星石投資調(diào)研了華陽集團(002906,股吧)、開潤股份。

　　公募基金方面，博時基金調(diào)研了盈趣科技、楚江新材(002171,股吧)、鷺燕醫(yī)藥(002788,股吧)，華夏基金調(diào)研了京東方A、光威復材(300699,股吧)、開潤股份等，嘉實基金(博客,微博)調(diào)研了盈趣科技、溢多利(300381,股吧)、光威復材等，南方基金調(diào)研了石基信息、偉星新材(002372,股吧)、來伊份等，易方達基金調(diào)研了天虹股份(002419,股吧)、光威復材、興森科技(002436,股吧)，招商基金調(diào)研了華大基因(300676,股吧)、雙匯發(fā)展(000895,股吧)、科大訊飛(002230,股吧)等。

　　海外機構(gòu)方面，淡馬錫調(diào)研了比亞迪(002594,股吧)，富達基金調(diào)研了石基信息、永高股份(002641,股吧)，高盛調(diào)研了石基信息、深南電路，先鋒基金調(diào)研了石基信息、科大訊飛。

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